SIGNATURE GINCOME โอกาสการลงทุนที่น่าสนใจมากขึ้น หลังตลาดปรับฐาน

Image
2

 

  • ในช่วงตลาดปรับฐานกองทุนหลักมี Drawdown ที่ต่ำกว่าตราสารหนี้ IG โดยทั่วไป: กองทุนหลักมีความสามารถในการรับมือกับภาวะตลาดปรับตัวลง (Drawdown) ได้อย่างโดดเด่น จากกลยุทธ์การลงทุนแบบหลาย Sectors ที่มีความยืดหยุ่นช่วยกระจายความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการให้น้ำหนักส่วนใหญ่ในตราสารหนี้คุณภาพสูง กองทุนจึงมีการปรับตัวลดลงน้อยกว่าดัชนีตราสารหนี้ Pure IG Global Aggregate Bond Index โดยการปรับตัวลงของตลาดตราสารหนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการดีเลย์ลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด มากกว่าการแย่ลงของปัจจัยพื้นฐาน 

  • Yield และ Coupon ของกองทุนสูงขึ้นหลังตลาดปรับฐาน: ความผันผวนล่าสุดในตลาดได้สร้างโอกาสในการเข้าลงทุนที่น่าสนใจ โดยอัตราผลตอบแทนของพอร์ตเพิ่มขึ้นจาก 5.65% เป็น 6.39% และอัตราคูปองปรับขึ้นจาก 5.95% เป็น 6.03% ในมี.ค. โดยกระแสคูปองที่สม่ำเสมอยังคงสนับสนุนการสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอให้นักลงทุนในระดับประมาณ 6% ต่อปี 

  • กองทุนปรับพอร์ตอย่างทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น: กองทุนหลักลดสัดส่วนการลงทุนในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และเพิ่มน้ำหนักในประเทศผู้ส่งออกพลังงานสุทธิ เช่น สหรัฐฯ และลาตินอเมริกา รวมถึงยังคงชอบประเทศที่มีฐานะการคลังแข็งแกร่ง เช่น สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ และฮ่องกง ซึ่งสามารถรองรับต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นได้ดีกว่า  และปรับพอร์ตไปยังสินทรัพย์สหรัฐฯมากขึ้น โดยลดตราสารหนี้ Investment Grade นอกสหรัฐฯ และเพิ่มการลงทุนใน Securitized Assets ของสหรัฐฯ ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าและมี Duration สั้นกว่า

  • กองทุนถูกออกแบบให้เป็นพอร์ตการลงทุนหลัก (Core Portfolio): โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตลาดที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงเนื่องจากกองทุนมีการกระจายความเสี่ยงสูง มีสัดส่วนการลงทุนไม่เกินประมาณ 1.6% ต่อตราสารหนี้รายบริษัท และการลงทุนรายประเทศต่ำกว่า 10% (Data as of March 2026) จึงทำให้สามารถรักษาเสถียรภาพของ NAV ได้แม้ในภาวะที่ตลาดมีความไม่แน่นอน

  • แนะนำซื้อกองทุน SIGNATURE GINCOME: กองทุนหลักมีเป้าหมายสร้างกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอประมาณ 6% ต่อปีในสกุลเงิน USD กระจายการลงทุนในตราสารหนี้หลายประเภททั่วโลก ลงทุนตราสารหนี้คุณภาพดี (Investment Grade) เป็นหลัก โดยกองทุนมี Duration ที่ 4.4 ปี และ อัตราผลตอบแทนถึงวันครบกำหนด (Yield to Worst: YTW) ที่ 6.39 (Data as of 31 March 2026)

 

Image
1

 

ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทาให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้งการทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น / ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน /กองทุนมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง) / ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของหน่วยลงทุนได้ที่ www.principal.th